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Une tournée au long cours avait suivi la sortie de son premier album pour un label majeur (My one and only thrill), mais Melody Gardot s'agitait déjà, prête à de nouvelles aventures. Elle est partie seule, continuant ses voyages de par le monde à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles cultures. Inspiré par les déserts du Maroc et les rues de Lisbonne, par les bars à tango de Buenos Aires ou des plages au Brésil, ce disque saisit l'essentiel de chaque endroit exotique, tout en préservant la quintessence de la musicienne américaine.