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Voici l'album sans doute le plus réussi de sa première période. Coltrane a choisi lui-même sa rythmique : Kenny Drew au piano et ses complices du Miles Davis Quintet, Paul Chambers et Philly Joe Jones, respectivement à la contrebasse et à la batterie. Le trompettiste maison Lee Morgan et le tromboniste Curtis Fuller ont été ajoutés. Coltrane a amené avec lui quatre compositions dont le fameux Blue Train : des thèmes simples et efficaces bien dans le style Blue Note de l'époque.